zocks-advisor Claude Code プラグイン
Claude Code プラグインClaude Code生産性営業・マーケ・ビジネス業務決済・フィンテック以下の解説は生成 AI によるものです。出典と照らし合わせてご確認ください。
zocks-advisor は、Zocks が構造化する面談データをもとに動作する、ファイナンシャルアドバイザー向け七つのスキルをまとめた Claude プラグインです。README によると、クライアントの行動プロファイル分析、解約リスクのランキング化、預かり外資産の把握、クライアントジャーニーの整理、家庭単位のレビュー準備、次に取るべき行動の提案、税務機会の洗い出しが含まれています。動作には Zocks アカウントと MCP コネクタが必要で、README ではこの接続がない場合スキルが動かない旨が記されています。出力はアドバイザー自身の Zocks 面談履歴のみを根拠とし、数値の創作は行わず、クライアントデータはローカルのブランドキット用フォルダ以外には保存されません。README では、これらは資格を持つアドバイザーのための内部的な意思決定支援であり、クライアントへの自動送信は行わないものとされています。
連携サービスについて
README によれば、Zocks はファイナンシャルアドバイザーの顧客面談内容を記録し構造化するサービスです。感情や話題、財務プロファイル、ライフイベント、家族関係、事務所全体の会話分析までを扱い、MCP コネクタを通じて Claude からアクセスされます。
zocks-advisor でできること
- client-behavioral-profile で、通話前にクライアントの傾向や関係の温度感を素早く確認する
- client-attrition-risk により、連絡が途絶えている家庭を優先順位付けし、声掛けの案を受け取る
- held-away-radar で、面談中に話題に出た預かり外資産を家庭ごとに整理する
- client-journey により、家庭の経緯やライフイベントをまとめた顧客向け資料を作成する
- household-review-pack で、年次レビューの要約に加え、手紙やデッキ案を準備する
- next-best-action により、根拠付きで次に取るべき一手を提示してもらう
- tax-opportunity-scan で、家庭の税務状況を確認し、見落としや検討事項を洗い出す
出典
zocks-advisor の変更履歴
- Claude Code プラグイン zocks-advisor が追加