carta-investors Claude Code プラグイン
Claude Code プラグインClaude Code生産性決済・フィンテック営業・マーケ・ビジネス業務データエンジニアリング・分析以下の解説は生成 AI によるものです。出典と照らし合わせてご確認ください。
本プラグインは、Carta が提供する MCP サーバーを通じて Claude をファンド投資家データに接続する Claude Code 向け拡張機能です。README によると、NAV や TVPI などのファンド指標の照会、Form ADV などの規制報告データの取得、ベンチマークとのファンド成績比較、ティアシートや各種レポートの生成といった機能がスキルとしてまとめられています。会計向けの Excel 予算作成や連結財務諸表の出力、ファンドモデリングやポートフォリオ分析用のローカルダッシュボード起動も含まれます。利用には Carta MCP サーバーへの OAuth 認証が必要で、README には信頼性向上を目的にセッション情報や利用状況などのテレメトリが収集される旨も記載されています。
連携サービスについて
Carta は投資家データやファンド運用情報を管理するプラットフォームで、MCP サーバー経由でデータウェアハウスへのアクセスを提供しています。本プラグインは、ユーザーが Carta に認証した上で、このデータを Claude から照会・操作できるようにする仲介役として機能します。
carta-investors でできること
- NAV やパートナー情報、投資、会計データなど Carta 内のデータセットを照会する
- Form ADV Schedule D の規制関連データをファーム単位で取得する
- ファンドの IRR・MOIC・TVPI・DPI などをピアベンチマークと比較する
- 単一または複数のポートフォリオ企業向けティアシート PDF を生成する
- ローン残高やパートナー資本のロールフォワード、ManCo の損益をライブダッシュボードで確認する
- 前年実績から Excel 予算を作成・更新し、シナリオ分析を行う
- 複数エンティティの連結損益計算書・貸借対照表・試算表を作成する
- ファームごとのファンドモデリングやポートフォリオ分析用コンソールを起動する