carta-investors プラグイン
プラグイン Claude Code 生産性 営業・マーケ・ビジネス業務データエンジニアリング・分析ドキュメント・コンテンツ作成以下の解説は生成 AI によるものです。出典と照らし合わせてご確認ください。
carta-investorsは、Carta MCPサーバー（ Codeプラグインです。READMEによると、ファンド指標の照会、規制報告（Form ADV）、パフォーマンスベンチマーク比較、tearsheet生成、ファンドフォーキャスティング、Excelベースの予算編成などのスキルが含まれています。導入はマーケットプレイス経由、またはCarta MCPサーバーの手動追加で行い、その後/mcpコマンドでOAuth認証を完了させます。予算関連のスキルはExcelワークブックを出力し、Claude for Excel（開いているワークブックに出力）またはClaude Code / Cowork（ローカルの.xlsxファイルに出力）上で動作します。MCPサーバー自体はlist_tables、describe_table、execute_query、list_contexts、set_contextといった汎用データウェアハウスツールも公開しています。
概要
Cartaは投資家・ファンド・会計データを提供する元システムであり、MCPサーバー経由でアクセスされます。本アイテムはそのCartaデータをClaudeが照会・操作できるようにするClaude Code用プラグイン（スキル群）であり、単体のSaaS製品ではありません。
carta-investors でできること
- carta-explore-dataでNAV・パートナー情報・投資・会計などの投資家データを照会できます
- carta-form-advでForm ADV Schedule Dの規制データとファーム単位の集計を取得できます
- carta-performance-benchmarksでファンドのパフォーマンスをピアベンチマークと比較できます
- carta-download-tearsheetでポートフォリオ企業のtearsheet PDFを単体または一括ZIPで生成できます
- carta-fund-forecasting（社内限定・読み取り専用）でTVPI・DPI・IRR・MOIC・NAV・リザーブなどのフォーキャスト指標を確認できます
- carta-create-budgetでCartaの前年実績から新規ファンドまたはManCo予算ワークブックを作成できます
- carta-fetch-budgetでCartaに保存済みのManCo予算をExcelワークブックに取り込みます
- carta-fetch-actualsで既存予算の実績を複数のレイアウトで更新できます
- carta-budget-analysisでYTD実績を予算と比較し、消化率やペーシングを分析できます
- carta-budget-scenariosで人員削減や新規ファンド組成などのシナリオを予算上でモデル化できます
- carta-consolidating-pnlで指定月の全事業体を横断する連結P&Lを生成できます
- carta-consolidating-balance-sheetで指定月の連結バランスシートを生成できます
- MCPツール（list_tables、describe_table、execute_query、list_contexts、set_context）を使って基盤データセットを直接確認できます
出典
原文の説明（英語）
Carta Investors plugin — skills for querying investor data, performance benchmarks, regulatory reporting, AGM deck generation, brand extraction, and more via the Carta MCP Server.