carta-investors Claude Code プラグイン
Claude Code プラグインClaude Code生産性営業・マーケ・ビジネス業務決済・フィンテックデータエンジニアリング・分析以下の解説は生成 AI によるものです。出典と照らし合わせてご確認ください。
carta-investors は、Claude Code から Carta の投資家データ基盤へアクセスするためのプラグインです。README によると、Carta が提供する MCP Server を通じて、ファンド指標の照会や規制報告、ベンチマーク比較、ティアシート PDF 生成、Excel での予算・財務諸表作成といったスキル群を追加します。加えて、ポートフォリオ企業の価格見直しや準備金計画を行う対話型のローカルファンドモデリングアプリも含まれています。利用にはプラグイン導入後、MCP サーバーとの OAuth 認証が必要です。README には、セッション情報や利用状況などのテレメトリーが Carta 側に送られる旨も記載されています。
連携サービスについて
Carta はファンドや資本政策表、投資家データを扱う投資運用会社向けのプラットフォームです。このプラグインは、認証を伴う遠隔ホストの MCP サーバーを介して、そのデータを Claude から参照できるようにします。
carta-investors でできること
- NAV やパートナー情報、投資先、会計仕訳などのファンドデータを照会する
- Form ADV Schedule D の規制情報をファーム単位で確認する
- ファンドの実績を同業ベンチマーク集団と比較する
- ポートフォリオ企業ごとのティアシート PDF を個別またはまとめて生成する
- Fund Forecasting 機能で TVPI・DPI・IRR・MOIC などの指標を確認する
- Excel 上でマネジメント会社の予算を作成・更新し、シナリオ分析を行う
- 複数エンティティにまたがる連結損益計算書と貸借対照表を Excel で作成する
- ローカルの対話型アプリでエグジット試算や準備金計画、企業評価の見直しを行う